中国互联网走向海外:印度市场不值得

赢咖3 20 2020-07-03

  

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  作者/王新喜

  资料来源:热点微评(redianweiping)

  从手机制造商到中国的互联网出口,人口众多的印度是几乎所有巨头都将瞄准的市场。 当前对印度59种中国应用的禁令引发了业界的激烈讨论,这似乎给中国互联网公司一些关于如何选择海外市场的警告。如何规避出国风险并减少损失似乎是许多互联网公司乃至硬件公司需要思考和应对的当前问题。

  

  在某种程度上,印度的这一单方面禁令似乎使互联网公司意识到他们在印度的投资似乎押注了错误的财富。

  根据英国《金融时报》的报道,这是印度首次下令大量删除外国应用程序,这将不可避免地对拥有数亿用户的某些中国应用程序产生巨大影响。另一方面,印度媒体也承认,从电信基础设施到手持设备以及最受欢迎的应用,中国公司在印度早已无处不在。

  从数字广告市场来看,印度市场没有想象空间

  中国的互联网公司押注印度,他们看重的是其庞大的人口,因为一个贫穷而人口众多的国家拥有令人垂涎的人口红利。根据互联网和印度移动协会(IAMAI)的数据,印度的总体互联网普及率估计约为35%,印度的互联网人口已达到5。1亿,根据尼尔森的预测,这个数字将达到8。5亿。

  中国的互联网制造商走出国门,将重点放在印度市场上。 起点很简单。 它是比较中国互联网市场的发展过程。 随着用户总数的增长以及单个用户支付能力的提高,其收入的未来是可观的。归根结底,国内互联网公司押注印度市场的未来。

  但是,作者想说印度市场可能不值得。 这次印度禁令最受关注的是互联网巨头当前的亏损,但从另一个角度来看,印度则禁止了59种中国应用,这不仅是给大型制造商提早止损并提前发布了坏消息。如果是一两年后,随着大型制造商加深布局,印度将颁布另一项禁令,损失可能更大。

  实际上,这家中国互联网巨头从未意识到有问题。 印度市场上互联网用户的价值和发展速度及其增长潜力无法与中国市场匹敌。印度互联网市场的未来不会是中国互联网的存在。

  根据eMarketer数据,2018年印度的全国数字广告支出仅为15。3亿美元。 根据Tam Media Research提供的广告费用数据,2018年印度数字媒体广告支出最大的三家公司是亚马逊,Flipkart和Paytm Mall。在一个拥有5亿互联网用户的国家中,2018年全年的数字广告支出仅为15。3亿美元。

  这意味着印度和中国市场本身是两个完全不同的市场,而孙一政的时间机器理论不能简单地应用。如果将这样的数字广告收入平均分配给印度市场上的主要中美互联网公司,那么它们有多少?

  与也是eMarketer数据的中国市场相比,2014年中国在线广告和移动广告总支出达到237。0亿美元是亚太地区最大的数字广告市场,占50。9%,中国数字广告的增长趋势一直持续到2018年。 2018年,中国互联网广告规模达到850亿美元。

  六年前,中国的数字广告支出是印度2018年的15倍。2018年,数字广告支出是印度的56倍,从增长趋势的角度来看,中国与印度整体数字广告板块之间的差距可能会继续扩大。

  实际上,中国的数字广告支出与中国智能手机的增长呈正相关,但印度市场并非如此。 2017年,印度的智能手机增长率高达13%,2018年为10%,2019年为7%。总体而言,印度市场上的智能手机保持了快速增长,2017年是印度智能手机的关键节点。 但是,同期印度大多数行业的广告预算仍然倾向于传统媒体,移动广告市场也不例外。成长表现。

  根据eMarketer的数据,2014-2019年是全球智能手机快速崛起的时期,但印度电视广告的份额和主导地位几乎没有动摇。从eMarketer的预期来看,印度数字广告的未来增长几乎不会有太大变化。

  

  印度要在2014年达到中国数字广告市场的水平需要多少年时间仍不得而知。为什么要关注印度的数字广告支出板块很简单,因为互联网公司收入的核心是依靠广告。 如果广告板块不到中国市场的一小部分,则意味着整个印度互联网市场值得众多巨头争相抢购。入门值得考虑。

  以豆腐的海外版本Tiktok为例:2019年Tiktok India的下载量为3。2。30亿,占全球下载量的18%,收入为4。30亿卢比,利润33。800万卢比。利润转换人民币为3。1500万也就是说,在2019年,在印度3。Tiktok,有1。90亿次下载,带来了3的利润。1500万显然,Tiktok在印度的用户数量呈几何级增长,这是完全不平衡的,与收入收入不符。

  对于强调快速迭代和快速增长的互联网等行业,在海外的投资应仔细计算投入产出比,而在印度市场,投入产出比根本不符合成本效益。

  印度的未来增长可能无法跟上中国互联网对速度的担忧

  当然,参考中国市场的经验,中国互联网参与者通常不会非常看重投入产出比,而是要关注用户的规模和活动。 与印度市场相对应的是印度的未来。

  由于押注印度的未来,因此不必关心现在,而要关心印度的未来增长率。

  当然,押注一个国家和地区市场的未来是正确的,但是我们需要注意其未来是否能够满足海外巨头的增长需求和收入期望。实际上,多年来,印度的整体经济增长和人均收入增长一直远远低于焦虑的中国互联网巨头的增长预期。

  根据国际货币基金组织的预测,2019年印度的国内生产总值将略微超过2。根据13,为9万亿美元。拥有5亿人口,人均GDP接近2200美元。根据国家统计局发布的信息,2019年中国的GDP接近100万亿元,约合14。36万亿美元,人均GDP为1。330,000美元,接近印度人均收入的五倍。

  根据2018年之前的数据,印度的人均GDP和收入不到中国的四分之一,接近20%,其人均收入排名世界第136位。当时,印度媒体说,中国最贫穷的人生活在印度,那里被认为是中等的。

  根据世界银行发布的数据,这是三分之一。目前,印度有20亿贫困人口,而3亿印度人的支出不到1。25美元。

  换句话说,从趋势的角度看,印度和中国的人均GDP差距并没有缩小,反而扩大了。根据1998年至2018年中国和印度国内GDP的增长率,也可以看出这一差距。 中国的人均国内生产总值从不到一千美元(828美元)增长到接近一万美元(9770美元),年均增长13%。,是12倍,比印度的413美元到2009年的美元大约高出4倍。2018年印度的GDP总量约为2。726万亿美元,在2006年接近中国-约2。752万亿美元。

  

  根据预测,只要印度在没有自然灾害和动荡的情况下稳步增长,到2018年要达到中国的水平将需要15到20年的时间。 但是,从目前的角度来看,印度的人均收入低趋势将在未来几年内看到,没有逆转的迹象,但更有可能转向更糟的情况。

  今年,标准普尔维持印度主权信用等级“ BBB-”的最低投资等级评级,并预测印度本财政年度(2020年4月至2021年3月)的经济将萎缩5%,财政赤字占GDP的比例将下降 将飙升至11%。根据高盛的分析,印度将经历历史上最严重的经济衰退。 预计第二季度印度的国内生产总值将萎缩45%,将大大超过先前的20%的预期。

  实际上,自2014年以来,随着中国智能手机市场的逐渐饱和,总部位于小米的中国手机制造商已开始在印度市场进行大量投资,但小米在印度市场的快速增长似乎并不算收入和高端品牌 带来了巨大的变化和增强。中国的互联网企业在印度市场也花了很多时间,但总体而言,印度市场多年来一直难以为相关制造商带来有效的增长和收入补充。

  实际上,可以看出印度市场的人口规模给人们带来了虚幻的增长期望,但是实际上,从印度整体国民经济的角度来看,很难改变印度互联网市场的人口规模 变成有形的股息和收入。

  印度恶劣的商业环境并未发生重大变化

  互联网出海时,商业环境尤其重要。 商业环境由一系列综合因素决定,例如当地商业氛围,市场竞争环境,政策征税和严格程度。 商业环境的质量直接决定着企业在当地的生存。

  印度恶劣的商业环境并没有太大改变。这反映在国际商业环境排名中。 根据2015年披露的数据,印度在国际商业环境排名中排名低于140,而且商业环境甚至无法与伊朗媲美。

  世界银行于2017年10月25日发布的《 2017年商业环境报告:人人享有平等机会》显示,印度的商业环境在全球排名第130位。其中,处理建筑许可证,获得信贷,保护少数投资者,创业和破产等几个指标的排名持续下降。

  因为对于像印度这样人口迅速增长的国家来说,就业一直是印度政府的头等大事。这导致其政府竭尽全力保护其国内品牌。智能手机制造商可能对此很了解。为了刺激当地经济,印度政府不遗余力地支持当地手机制造供应链。 为了减轻国内经济冲突,它不断增加了对智能手机和其他电子产品的进口税。例如,印度过去的政策是基于手机制造业的-所有从国外进口到印度的手机,除了10%的基本关税外,还需要缴纳35%-40%的增值税。整机支付的增值税率仅为12%。印度之所以要征收如此高的进口税,有两个考虑因素,一是保护本国工业和制造业,二是通过外国工厂解决印度的就业问题。

  但是,即使如此严厉的税收紧缩也无法阻止许多具有成本效益的制造商在印度夺冠。 最强大的是小米,OPPO,vivo和三星。我们已经看到,多年来,华为和苹果对印度市场并不冷淡。 两家主要制造商尚未在印度市场进行充分投资,但在印度进行了相对谨慎的投资。但是,如果我们回顾当今智能手机行业的现状,实际上这四个最疯狂的制造商并没有从印度市场中受益良多。 相反,由于在这个具有成本效益的战场上投入过多,它导致了中高端市场的竞争疲软。全球中高端市场受到Apple的严格控制。 三星的中高端市场份额逐渐被华为侵蚀。 小米的性价比已经深入人心。

  此外,据资料显示,印度政府喜欢对外资国际公司进行追溯征收。例如,印度政府修改了新法律后,对许多国际公司进行了追溯性征税。实际上,这方面反映了印度对民族品牌的保护,但同时也反映了其不良的投资和商业环境。

  当您认为印度苛刻的税收捐赠已经结束时,印度总是可以整理出一些项目来征税。例如,印度政府今年宣布,从4月1日起,印度将对在该国提供数字服务的外国公司征收2%的“数字税”。数字收税的目标基本上是一群以互联网广告为主要业务的富互联网公司,包括Tiktok,亚马逊,eBay,Facebook和其他大公司。印度政府认为,只要这些企业的最终目标客户在印度,就需要支付数字税。

  我们看到,在中国,实时短视频产品实际上是一个容量过程的状态,迫切需要消化外国人口红利。 在扩大用户规模以获取新流量的巨大需求下,数字税是可以接受的,也是可以容忍的。大量以Tiktok为首的短视频制造商以及诸如腾讯之类的大型制造商通过游戏进入印度,这也带动了印度用户的月平均消费和持续时间迅速增长。根据行业排名,TikTok海外版本的下载量中有30%来自印度。在游戏列表中,腾讯的鸡肉消费量排名第三。

  印度市场不值得

  统计数据显示,印度用户最喜欢的东西是观看视频和玩游戏。印度用户每周观看超过500分钟的视频,居世界第二位。2019年10月,印度手游玩家仅次于中国。

  

  实际上,出于类似的原因,中国的应用在印度被禁止,因为苹果的iPhone没有在印度销售。 如果苹果公司在印度销售良好,或者一群短视频直播游戏应用程序在不断增加印度用户的流量支出和在线内容消费,印度认为支出实际上意味着印度消费者在其他领域的支出已经减少,并且 印度消费者的生活费用本来就很紧张,但他们的生活水平受到了影响,他们的生活水平已经降低。

  在印度看来,印度人的有限收入可能需要放在许多方面,例如生计,医疗,教育,家庭食品和衣物消费以及老年护理,而不是用于娱乐和在线内容上。 从印度国家政策导向的层面上也可以看到这一点。一方面,它保护民族工业并扩大就业;另一方面,它提倡节俭而不是奢侈。印度的穷人太多。 这种情况很难在短时间内改变。 维护大多数穷人的利益就是维持社会稳定。从这个意义上讲,印度确实正在转移国内矛盾,轻描淡写了流行病对其的影响。

  有人说,印度不断变化的商业环境不仅会极大地改变世界对国家的看法,而且还会动摇更多公司对印度市场的信心。 这也会损害与中国合作的国内公司。影响其国家信用。但实际上,印度的商业环境一直如此糟糕。 国际上对印度商业环境和市场的看法已经在全球排名的底部。 它还能去哪里?毕竟,印度是赤脚的,不怕穿鞋。

  在印度禁止了许多中国APP,并且忽略了早期的投资和推广。 海外互联网投资的心理和热情也会受到挫折,但是失去这匹马并非总是一件坏事。从互联网供应商出海的长期战略,供应商的员工和代码农民的角度来看,印度市场的资本之路行不通,这意味着国内代码农民将没有风险。 将业务外包给印度的IT从业人员,因为如果国内的Internet模式已经在印度运行,并且已经形成了巨大的规模优势。 然后,印度的低成本IT工人和程序员将为国内IT从业人员形成价格竞争优势。

  根据海外扩张和节省劳动力成本的需求,国内互联网供应商可能会将部分业务外包给印度,因为印度的劳动力成本不到印度的四分之一,而且印度的低成本IT从业人员 将形成低端的中断。它挤压了国内从业人员的就业机会。

  但是现在由于印度的目光短浅,印度也失去了利用其外部资本来增加价值,发展IT互联网产业和增加就业机会的机会。 对于国内的互联网从业者和代码农民来说,这不是一件坏事。其次,它实际上给了大型制造商一个警告。 推广海外产品有几点要考虑。 首先,如何避免本地化的风险。 考虑该地区的商业环境,并考虑是否投资进行深耕。需要考虑企业竞争力,还需要采取某些对策。

  第三是制定战略。需要反映的是,国内互联网制造商的海外战略更多地侧重于市场因素,对其他国家政治环境的敏感性过低。 中国商人经常将其业务转为海外业务,并且不将部分精力和资源用于维护海外政治和业务关系。例如,该行业的一些人士指出,除了赚钱之外,美国的资本还将从政治和商业关系,文化以及就业市场等方面对当地政策产生微妙的影响。这是中国首都需要学习和借鉴的东西。海外市场的发展不仅应着眼于当地的市场规模,而且还应着眼于长期战略框架下的文化影响力扩展,通过互联网服务基础设施的接入来影响当地生活,承担当地就业, 当本地用户使用时,本地就业市场和基础设施充分依赖于本地用户,则可以从更多维度加深用户价值,进而影响本地政策和高层决策。

  第四,海外市场的选择尤为重要。 在东亚,中东,拉丁美洲和东南亚,南亚,西欧和其他市场的市场选择中,如何匹配相应的动力和资源,以及如何建立本地市场,需要制造商重新考虑投资比例。

  无论是东南亚,中东还是拉丁美洲,非洲等市场,对于大型制造商来说仍然值得追求,因为相对而言,这些市场,无论是在商业环境,系统的标准化,友好度方面还是 外部资本和收入的增长率在许多其他领域都具有一定潜力,并且政策在不断变化,商业环境恶劣的印度市场可能不值得。

  政策在不断变化,商业环境恶劣的印度市场可能不值得。

  

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